日経平均3日ぶり反発【9月10日】米CPI・SQ控え警戒感

日経平均は3日ぶり反発、先物主導で終盤に上げ幅拡大

9月10日の東京株式市場では、日経平均株価が3日ぶりに反発して取引を終えました。日本経済新聞の報道によると、終了間際にかけて先物主導で上げに転じる展開となったとされています。個別銘柄では、パナソニックホールディングスの株価が一時5.3%高まで上昇し、証券会社が目標株価を引き上げたことが材料視されたと報じられています。また、出光興産の株価は上場来高値を更新し、中東情勢の緊迫化と原油高の長期化観測が背景にあるとの見方が伝えられています。

日銀審議委員が利上げ継続を主張「世界が利上げモード」

日本経済新聞によると、日銀の増一行審議委員は「世界が利上げモード」との見方を示し、利上げ継続を主張したと報じられています。日銀は7月30〜31日の会合で政策金利を1.00%に据え置いており、6月の利上げの影響を見極める姿勢を続けています。次回会合は9月17〜18日に予定されており、市場では中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつも、年内の追加利上げ観測が引き続き意識されている状況です。

米国では本日PPI発表、翌日には重要度の高いCPIも控える

本日9月10日の21時30分(日本時間)には、米国の生産者物価指数(PPI、8月分)が発表される予定です。重要度は3段階中最高評価とされており、企業間取引の物価動向は数か月後の消費者物価の先行指標として注目されます。さらに翌9月11日の同時刻には、インフレの代表指標である消費者物価指数(CPI、8月分)の発表が控えており、こちらは重要度が5段階中最高の評価となっています。CPIがPPI発表の直後というスケジュールのため、両指標が同方向の結果となった場合は市場の反応が増幅されやすいとの傾向が指摘されています。市場の見方としては、CPIが予想より高い結果となれば利下げ観測が後退し株安・ドル高につながりやすく、逆に予想を下回れば株高・ドル安になりやすいとされています。

FRBは次回会合まで6日、タカ派色の強い据え置き継続か

FRB(米連邦準備制度理事会)は現在、FF金利誘導目標を3.50〜3.75%としています。7月28〜29日の会合では6会合連続で据え置きが決定されましたが、9対3という票決内容で、3人の委員が0.25%の利上げを主張したことが明らかになっています。これほど多くの反対票が同方向で出たのは2016年9月以来とされ、市場では利上げ再開への警戒感が強まる可能性が指摘されています。次回会合は9月15〜16日に予定されており、中東情勢や原油高によるインフレ再燃への警戒も焦点となっています。

ECBは本日理事会、その他各国中央銀行の動向にも注目

ECB(欧州中央銀行)は本日9月9〜10日に理事会を開催しています。預金ファシリティ金利は現在2.25%で、6月に2.00%から利上げされた後、7月22〜23日の会合では据え置きが決定されました。市場では利上げ局面入りとの見方があり、追加利上げの時期を探る展開が続いているとされています。英国のBOE(イングランド銀行)はバンクレートを3.75%に据え置いており、次回会合は9月17日に予定されています。6対3での据え置き決定であったことから、こちらもFRBと同様に利上げを求める声が一定数あることがうかがえます。

来週はSQ算出日にも要注意

9月11日の寄り付きには、日経225先物・オプションの9月限SQ(特別清算指数)算出が予定されています。毎月第2金曜日に行われるこの精算に絡む売買により、当日の寄り付きが荒れやすい傾向があるとされ、重要度は4段階中最高の評価となっています。米CPI発表と重なるタイミングでもあり、市場参加者にとっては値動きに注意が必要な一日になりそうです。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

9月10日の日経平均株価はどうなりましたか?

日本経済新聞の報道によると、9月10日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反発しました。取引終了間際にかけて先物主導で上げに転じる展開だったと伝えられています。

日銀の次回会合はいつですか?

日銀の次回金融政策決定会合は9月17〜18日に予定されています。前回7月30〜31日の会合では政策金利1.00%への据え置きが決定されました。

米国のCPI発表はいつで、何が注目されていますか?

米国の消費者物価指数(CPI、8月分)は9月11日21時30分(日本時間)に発表予定です。重要度は最高評価とされ、FRBの利下げ・利上げ判断を左右する代表的なインフレ指標として注目されています。

FRBの次回会合はいつで、金利はどうなっていますか?

FRBの次回会合は9月15〜16日に予定されています。現在のFF金利誘導目標は3.50〜3.75%で、前回7月の会合では9対3の票決で据え置きが決定され、3人の委員が利上げを主張したことが明らかになっています。

9月11日のSQとは何ですか?

9月11日の寄り付きに日経225先物・オプションの9月限SQ(特別清算指数)算出が行われます。この精算に絡む売買により、当日の寄り付きが荒れやすい傾向があるとされています。

出光興産の株価が上場来高値になった理由は何ですか?

日本経済新聞によると、中東情勢の緊迫化と原油高の長期化観測が背景にあるとの見方が伝えられています。