AI株急落で円高進行156円台、日銀会合控える10月23日

米国市場でハイテク株が急落、AI投資への懸念が再燃

10月22日のニューヨーク市場では、S&P500とナスダック総合指数が急落しました。背景にあるのは、AI分野への巨額投資に対する懸念の再燃です。メタの信用リスク指標が過去最高を更新したと報じられており、AI関連の設備投資計画をめぐる市場の警戒感が強まっている状況がうかがえます。米国市場は高安まちまちの展開となったものの、ハイテク株の急落や中東情勢の悪化が嫌気され、全体としてはやや売り優勢の展開だったと伝えられています。

米長期金利が5%割れ、為替は156円台への円高

AI巨額投資への懸念が再燃したことを受けて、米長期金利は5%を割り込みました。これに伴いドルが売られ、為替相場は1ドル=156円60銭台まで円高が進行したと報じられています。マネクリの分析でも「円高へ転換の可能性が広がるクロス円」との見方が示されており、ドル円だけでなく他の通貨ペアでも円高方向への転換リスクが意識され始めている可能性があります。なお、22日のニューヨーク為替市場では円が大幅高となった一方、米イラン攻撃再開への懸念から原油価格が上昇し、仏資産売りの加速でドルが反発する場面もあったと伝えられており、相場は方向感が定まりにくい状況が続いています。

国内では9月消費者物価が9カ月ぶりに2%超

国内に目を向けると、9月の消費者物価は前年比2.1%の上昇となり、9カ月ぶりに2%を超えました。食品や日用品の価格上昇が押し上げ要因になったとされています。原油高や円安によって物価が上振れしている状況は、今後の日銀の金融政策判断にも影響を与える可能性がある材料として注目されています。

23日の日本株は続落見通し、AI・半導体関連株に警戒感

株探の見通しでは、23日の日本株相場は続落が予想されており、AI・半導体関連株への警戒感が続くとされています。前日の米国市場でハイテク株が急落した流れを受けて、国内でも値がさの半導体関連株を中心に神経質な展開になりやすいとの見方が示されています。また、日本製鉄については、USスチール拠点への巨額投資計画が発表されたものの、株価は反落し市場の反応は薄かったと報じられています。

今週は中銀ウィーク、FRB・日銀・ECBの会合が集中

今週から来週にかけては、主要中央銀行の金融政策会合が相次ぎます。FRBは10月27-28日に会合を開き、結果は日本時間10月29日午前3時頃に判明する見通しです。市場では今回の会合での利上げ確率は低く、据え置きが大勢の見方とされていますが、12月会合での利上げ確率は高いとの観測も伝えられています。日銀は10月29-30日に会合を開き、同時に展望レポートも公表される予定です。市場では今回は利上げを見送り、12月の会合で判断するとの見方が優勢とされていますが、原油高や円安による物価上振れを背景に、早期の利上げを示唆する可能性への警戒も残っています。ECBも10月28-29日に理事会を開催し、政策金利の発表は日本時間29日午後10時15分頃の見通しです。ユーロ圏の消費者物価上昇率は目標の2%を大きく超えており、追加利上げ圧力は強いものの、今回は据え置きとの見方も交錯しています。

今後の注目イベント

本日15時には日銀が金融システムレポートを公表する予定です。金融機関が抱えるリスクを点検する半期ごとの報告で、利上げが金融システムに与える影響についての見方がにじむ内容になるとみられ、銀行株の手掛かりになる可能性があります。また、27日には企業向けサービス価格指数の発表が予定されており、人件費の価格転嫁が進んでいるかを示す指標として、日銀の利上げ判断材料のひとつになるとされています。米国では27日の取引終了後にマイクロソフトとアルファベットの決算が発表される予定で、クラウド事業の成長率や設備投資額がAI投資の持続性を占う材料として注目されています。国内では30日の取引終了後に東京エレクトロンの決算が控えており、日経平均への影響が大きい値がさ株だけに、通期見通しの修正内容次第で指数全体が振れる可能性があります。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

なぜ米国でハイテク株が急落したのですか?

AI分野への巨額投資に対する懸念が再燃したことが背景とされています。メタの信用リスク指標が過去最高を更新したと報じられており、AI関連投資計画への警戒感が市場で強まっている状況がうかがえます。

ドル円相場はどのように動きましたか?

米長期金利が5%を割り込んだことを受けてドルが売られ、1ドル=156円60銭台まで円高が進行したと報じられています。マネクリの分析では円高へ転換する可能性が広がっているとの見方も示されています。

日本の9月の消費者物価はどうなりましたか?

前年比2.1%の上昇となり、9カ月ぶりに2%を超えました。食品や日用品の価格上昇が押し上げ要因とされています。

日銀の次回会合はいつで、何が焦点ですか?

10月29-30日に開催され、展望レポートも同時に公表されます。市場では今回は利上げを見送り、12月会合での利上げの可能性を探るとの見方が優勢ですが、物価見通しがどこまで引き上げられるかが注目点とされています。

FRBの次回会合はいつですか?

10月27-28日に開催され、結果は日本時間10月29日午前3時頃に判明する見通しです。市場では今回の利上げ確率は低く、据え置きが大勢の見方とされています。

23日の日本株相場の見通しはどうですか?

株探の見通しでは続落が予想されており、前日の米国市場でハイテク株が急落した流れを受けて、AI・半導体関連株への警戒感が続くとされています。