投稿者: takuya

日経平均は反発スタート、米株高が追い風に

8月20日の日経平均株価は反発して取引を開始しました。前日19日の米国市場では主要3指数が揃って上昇しており、この流れを受けての反発となっています。米国株高の背景には、米長期国債の買い戻し額の増額発表があり、これにより金利が低下し、株式市場では買いが優勢となる展開が見られました。伊藤智洋氏による短期シナリオ分析など、市場関係者からも当面の値動きに関する見方が示されています。

米長期金利が急低下、円は158円台前半へ急伸

19日のニューヨーク外国為替市場では、円が大幅に上昇し158円台前半をつけました。背景にあるのは、米財務省が長期国債の買い入れオペを倍増させると発表したことです。この買い入れ増額は9月9日から実施される予定で、発表を受けて米長期債利回りが急低下しました。金利低下は米国株式市場にとって買い材料となる一方、為替市場では円高方向への動きにつながっています。

FOMC議事要旨公表、利上げ主張の3人に注目集まる

日本時間8月20日午前3時(米国時間19日14時)、7月28-29日開催分のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨が公表されました。この会合では9対3の票決で政策金利が据え置かれましたが、3人の委員が0.25%の利上げを主張していたことが分かっています。同方向に3人が反対票を投じるのは2016年9月以来のこととされ、市場ではタカ派色の強い据え置きだったとの見方が広がっています。議事要旨では「利上げは必要になるだろうと多くの参加者が認識」していたことも明らかになり、9月15-16日に予定される次回会合の見方に影響を与える可能性があります。次の焦点として米CPI(消費者物価指数)の動向が注目されています。

本日の注目決算、ウォルマートが米個人消費の指標に

本日は米国市場の寄り付き前(日本時間20時頃)に、世界最大の小売企業であるウォルマート(WMT)の決算発表が予定されています。市場予想はEPS約0.74ドルで、前年同期比+8.8%程度の増加が見込まれています。前回実績は約0.68ドルでした。ウォルマートの決算は米個人消費やインフレ動向を測る最重要指標の一つとされており、市場関係者からの注目度は高くなっています。

貿易赤字が3カ月連続、原油高が輸入コストを押し上げ

日本の7月の貿易収支は6345億円の赤字となり、3カ月連続の赤字となりました。原油など輸入コストの上昇が響いた形です。中東情勢の不透明感を背景に、NY商品市場では原油が続伸する動きも見られており、エネルギー価格の動向が今後の物価情勢や各国中央銀行の政策判断に影響を与える可能性があります。

ビットコイン急騰と金価格の上昇、資産市場にも変化

暗号資産市場では、米国の長期国債買い戻しに伴う金利低下を背景に、ビットコインが急騰する場面がありました。一時7.7%高となったとの報道もあり、大規模なショートポジションの清算を誘発したとの見方も出ています。また金価格も2カ月ぶりの高値を記録し、夏場の停滞から抜け出す動きとなりました。中国人民銀行(PBOC)は本日、最優遇貸出金利(LPR)を1年物3.00%、5年物3.50%で据え置くと発表し、「適度に緩和的」な政策スタンスを継続する姿勢を示しています。

各国中央銀行の次回会合スケジュール

今後の主要な金融政策決定会合としては、日銀が9月17-18日、FRBが9月15-16日、ECBが9月9-10日、BOEが9月17日、RBAが9月28-29日にそれぞれ予定されています。日銀は7月30-31日の会合で政策金利1.00%を維持しており、6月の利上げの影響を見極める姿勢を継続しています。市場では中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつも、年内の追加利上げ観測は継続しているとの見方があります。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月20日の日経平均はどう動きましたか?

8月20日の日経平均株価は反発して取引を開始しました。前日19日の米国市場で主要3指数が揃って上昇したことが追い風になったとされています。

なぜ円相場が158円台まで上昇したのですか?

米財務省が長期国債の買い入れオペを増額すると発表したことを受け、米長期債利回りが急低下し、19日のニューヨーク市場で円が大幅高となり158円台前半をつけました。

FOMC議事要旨では何が明らかになりましたか?

7月28-29日開催分の議事要旨では、9対3の票決で政策金利が据え置かれた一方、3人の委員が0.25%の利上げを主張していたことが分かりました。多くの参加者が利上げの必要性を認識していたことも示されています。

次回のFOMCや日銀の会合はいつですか?

FRBの次回会合は9月15-16日、日銀の次回会合は9月17-18日に予定されています。

本日注目されている決算は何ですか?

米小売大手ウォルマート(WMT)の決算が本日の米国市場寄り付き前に発表予定です。市場予想はEPS約0.74ドルで、米個人消費やインフレ動向を測る指標として注目されています。

日本の貿易収支はどうなっていますか?

7月の貿易収支は6345億円の赤字となり、3カ月連続の赤字となりました。原油など輸入コストの上昇が要因として挙げられています。

日経平均が大幅続落、AI株の下げが主導

8月19日の東京株式市場では日経平均株価が大幅に続落しました。ロイターの報道によると、AI関連株の下げが相場全体を主導し、金利先高観が重しとなったとされています。フィスコの報道では日経平均の下落幅は2286円安と伝えられており、韓国株の大幅安も東京市場の重しになったと指摘されています。

東証も続落、背景に中東情勢と世界的な景気減速懸念

Yahoo!経済の見出しでは、東証も続落し、中東の混乱による景気減速懸念が意識されたと報じられています。加えてCNNの報道では、イランがホルムズ海峡の支配の大部分を失いつつあり、オマーン側ルートを採用する船舶が増えているとされ、中東情勢の緊張が引き続き市場のテーマの一つとなっている様子がうかがえます。

個別銘柄動向:キオクシア、日立建機、銀行株が軟調

日本経済新聞の報道によると、キオクシアHDの株価は一時11%安となり、米サンディスクの大幅安が波及したとされています。また日立建機についても、日立が保有する全株式を売却する方針が伝わったことを受けて、株価が一時3.9%安となったと報じられています。さらに三菱UFJフィナンシャル・グループなど銀行株についても、「世界的な金利上昇で景気懸念」との声が市場にあると日本経済新聞が伝えています。株探の情報では、本日前場のストップ高は3銘柄、ストップ安は0銘柄だったとされています。

長期金利は低下、一方で「世界的な金利上昇」への警戒も

NHKの報道によると、この日の長期金利は一時2.9%を下回る水準まで低下したとされています。一方で同じくNHKは、世界的に金利が上昇しており、インフレや財政悪化への懸念に加え、IT企業による巨額の社債発行もその要因の一つになっているとの見方を伝えています。市場では短期的な金利の動きと、中長期的な金利上昇観測の両方が意識されている状況がうかがえます。

主要中央銀行の政策スタンスと今後の焦点

FRB(米国)は7月28-29日の会合でFF金利誘導目標を3.50〜3.75%に据え置きましたが、9対3の票決で3人が0.25%の利上げを主張したと伝えられており、これは2016年9月以来となる同方向の反対票の多さとされています。次回会合は9月15-16日で、市場ではタカ派色の強い据え置きと受け止められ、利上げ再開への警戒が強まる可能性があるとの見方が示されています。日銀は7月30-31日の会合で政策金利を1.00%に据え置き、6月の利上げの影響を見極める姿勢を示すとともに、成長率見通しを上方修正したとされています。次回会合は9月17-18日で、中東情勢や原油高による物価上振れリスクが注視される中、年内の追加利上げ観測が継続しているとされています。ECBは7月22-23日の理事会で預金ファシリティ金利を2.25%に据え置き(6月に2.00%から利上げ済み)、BOEは7月30日の会合で3.75%を維持しつつ、6対3の票決で3人が利上げを主張したと伝えられています。BOEについては、6月のCPIが目標を超える2.6%となり、10-12月期には3.2%程度でピークを迎えるとの見通しがあり、リスクは上振れ方向とされています。

今後1週間の注目材料:ウォルマート決算とFOMC議事要旨

今後1週間では、8月20日に予定されているウォルマート(WMT)の決算が注目されています。市場予想はEPS約0.74ドル(前年同期比+8.8%見込み)とされ、世界最大級の小売企業として米個人消費やインフレ動向を測る重要な指標の一つと位置づけられています。また同日には、7月28-29日開催分のFOMC議事要旨が公表される予定で、9対3の票決で3人が利上げを主張した背景や議論の詳細が明らかになることで、9月会合の見方に影響を与える可能性があるとされています。なお、本日はターゲット(TGT)の決算も予定されており、市場予想はEPS約2.29〜2.32ドルとされ、ウォルマートと並んで米消費者心理を測る材料の一つとされています。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月19日の日経平均はどのくらい下落しましたか?

フィスコの報道によると、8月19日の日経平均株価は2286円安となり、韓国株の大幅安も東京市場の重しになったと伝えられています。ロイターの報道ではAI関連株の下げが相場全体を主導したとされています。

日経平均が続落した背景には何がありますか?

報道によると、AI株の下げに加え、金利先高観、中東情勢による景気減速懸念、韓国株の大幅安などが重なったことが背景として挙げられています。

キオクシアHDの株価はどうなりましたか?

日本経済新聞の報道によると、キオクシアHDの株価は一時11%安となり、米サンディスクの大幅安が波及したとされています。

世界的な金利上昇の要因は何とされていますか?

NHKの報道では、インフレや財政悪化への懸念に加え、IT企業による巨額の社債発行が世界的な金利上昇の要因の一つとされています。

FRBの次回会合と市場の注目点は?

FRBの次回会合は9月15-16日です。前回7月会合では9対3の票決で3人が利上げを主張しており、市場ではタカ派色の強い据え置きとして利上げ再開への警戒が強まる可能性があるとの見方が示されています。

今後1週間で注目される決算やイベントは何ですか?

8月20日にウォルマート(WMT)の決算と、7月28-29日開催分のFOMC議事要旨の公表が予定されています。ウォルマートは米個人消費・インフレ動向を測る重要指標として注目されています。

8月19日、日経平均が一時2000円超の急落

2025年8月19日の東京株式市場では、日経平均株価が一時2000円超値下がりする場面がありました。株探の株式相場見通しでは「下値模索、世界的な金利高で半導体株に逆風」と伝えられており、金利上昇が半導体関連株を中心に売り圧力となった一日でした。前日18日のニューヨーク市場サマリーでも「株続落、ドル横ばい、利回り低下」と報じられており、世界的に株安の流れが波及した格好です。

半導体関連株に売りが集中、キオクシアは一時11%安

この日はキオクシアホールディングス株が一時11%安となり、米サンディスクの大幅安が波及したと報じられています。株探の特別気配情報でも、キオクシア、ソフトバンクグループ(SBG)、フジクラが売り気配となったことが伝えられました。半導体関連の一角で急速な売りが広がった形です。

韓国株も大幅続落、レバレッジETF規制が影響

海外に目を向けると、韓国株も大幅続落で取引が始まり、一時6%安となる場面がありました。背景としてレバレッジETFの規制強化が伝えられており、アジア市場全体に警戒感が広がった可能性があります。世界的な金利高の流れと合わせ、投資家心理に影響を与えたとみられます。

日立建機、日立の全株式売却発表で株価3.9%安

個別材料では、日立製作所が日立建機の全株式を売却する方針を発表したことが伝えられました。これを受け日立建機の株価は一時3.9%安となっています。大株主による株式売却は需給面での懸念材料として市場に受け止められることが多く、この日の下落もその一例とみられます。

中央銀行の動向と今後の注目材料

金融政策面では、FRB(米国)は7月28-29日の会合でFF金利誘導目標を3.50〜3.75%に据え置きましたが、9対3の票決で3人が0.25%利上げを主張したことが明らかになっており、同方向に3人が反対したのは2016年9月以来とされます。これを受け、市場では利上げ再開への警戒も一部でくすぶっているとの見方があります。次回のFOMCは9月15-16日に予定されており、その前段階として8月20日には7月会合分の議事要旨が公表される予定です。3人が利上げを主張した背景や議論の詳細が明らかになれば、9月会合の見方に影響を与える可能性があります。

日銀は7月30-31日の会合で政策金利を1.00%に据え置きました。6月の利上げの影響を見極める姿勢とされ、次回会合は9月17-18日です。中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつ、年内の追加利上げ観測は継続しているとされています。ECBは7月会合で預金ファシリティ金利を2.25%に据え置き、6月の利上げ後の状況を見ている段階です。米10年債利回りは25年初め以来の高水準に上昇しており、世界的な債券安が株式市場にも波及している状況がうかがえます。

企業業績と今後の決算スケジュール

一方で明るい材料として、機械受注の4〜6月期が前期比0.2%増となり、3四半期連続でプラスとなったことが報じられています。データセンター関連の需要が好調だったことが背景とされます。また上場企業の4〜6月期決算では、純利益率が9.1%と過去最高を記録し、価格転嫁の浸透が寄与したとの分析もあります。企業業績面では底堅さもみられる中、金融市場では金利動向や地政学リスクへの警戒が優勢となった一日だったといえそうです。

今後の注目材料としては、8月19日に米国市場で決算発表予定のターゲット(TGT)、20日に予定されるウォルマート(WMT)の決算が挙げられます。ウォルマートは米個人消費やインフレ動向を測る最重要指標の一つとされ、市場予想はEPS約0.74ドル(前年同期比+8.8%見込み)となっています。米消費者心理の実態を確認する材料として注目されます。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月19日の日経平均株価はどのくらい下落しましたか?

資料によると、8月19日の東京株式市場では日経平均株価が一時2000円超値下がりする場面があったと報じられています。背景として世界的な金利高が半導体株に逆風となったことが指摘されています。

なぜ半導体関連株が売られたのですか?

米サンディスクの大幅安が波及し、キオクシアホールディングス株が一時11%安となったことが報じられています。またソフトバンクグループやフジクラも売り気配となるなど、半導体関連株全般に売りが広がりました。

韓国株が急落した理由は何ですか?

8月19日、韓国株は大幅続落で取引が始まり、一時6%安となりました。背景としてレバレッジETFの規制強化が伝えられています。

日立建機の株価が下落した理由は?

日立製作所が日立建機の全株式を売却する方針を発表したことを受け、日立建機の株価は一時3.9%安となりました。大株主による株式売却の発表が需給面での懸念材料になったとみられます。

FRBの次回会合はいつで、何が注目されていますか?

FRBの次回会合は2025年9月15-16日に予定されています。7月会合では3人が利上げを主張しており、その背景を示すFOMC議事要旨が8月20日に公表される予定で、9月会合の見方に影響を与える可能性があるとされています。

今後の決算スケジュールで注目されているものは?

8月19日にはターゲット(TGT)、8月20日にはウォルマート(WMT)の決算発表が予定されています。特にウォルマートは米個人消費やインフレ動向を測る最重要指標の一つとされ、市場予想はEPS約0.74ドルとなっています。

日経平均が一時2000円超下落、何が起きたのか

8月19日の東京株式市場で日経平均株価は一時2000円を超える値下がりとなりました。株探の相場見通しでは「下値模索」「世界的な金利高で半導体株に逆風」と指摘されており、金利上昇局面での半導体関連株の下落が日経平均を押し下げた要因の一つとみられています。

背景にある世界的な金利上昇

米10年債利回りは2025年初め以来の高水準まで上昇し、Bloombergの報道によれば世界的な債券安が波及している状況です。日本経済新聞も「世界で金利上昇連鎖、日本30年ぶり高水準」と伝えており、中東情勢や財政、AI投資への資金需要などが金利上昇圧力の背景として挙げられています。前日18日のNY市場でも株式は続落し、ドルは横ばい、利回りは低下する場面もあったと報じられています。

FRB・日銀など主要中央銀行の動向

FRBは7月28-29日のFOMCでFF金利誘導目標を3.50〜3.75%に据え置きましたが、9対3の票決となり、3人の委員が0.25%の利上げを主張しました。同方向で3人が反対したのは2016年9月以来とされ、市場では利上げ再開への警戒も意識されています。次回FOMCは9月15-16日で、8月20日には7月会合分の議事要旨が公表される予定です。議事要旨では利上げを主張した委員の議論の詳細が明らかになる可能性があり、9月会合の見方に影響を与える材料として注目されています。

日銀は7月30-31日の会合で政策金利を1.00%に据え置きました。6月の利上げの影響を見極める姿勢を示しつつ、成長率見通しは上方修正されています。次回会合は9月17-18日で、中東情勢や物価動向が次の判断材料として注視されています。ECBは6月に2.00%から2.25%へ利上げした後、7月会合では据え置きとなり、追加利上げの時期を探る展開が続いています。

米消費関連の決算に注目

本日は米大手小売のターゲット(TGT)が決算発表を予定しており、市場予想はEPS約2.29〜2.32ドルとされています。ウォルマートと並び、米消費者心理を測る材料の一つとして位置づけられています。さらに8月20日にはウォルマート(WMT)の決算発表も控えており、市場予想はEPS約0.74ドル(前年同期比+8.8%見込み)です。世界最大の小売企業であるウォルマートの決算は、米個人消費やインフレ動向を測る最重要指標の一つとされており、今後の市場動向を占う上でも注目されています。

国内企業業績は好調、価格転嫁が浸透

日本経済新聞の報道によれば、上場企業の2025年4〜6月期の純利益率は9.1%と過去最高を記録し、価格転嫁が浸透してきたことが背景にあるとされています。株式相場が金利上昇局面で不安定さを見せる一方で、企業の収益体質そのものは改善が進んでいる点も一つの材料として捉えられています。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月19日に日経平均が急落した理由は何ですか?

株探の相場見通しによると、世界的な金利高を背景に半導体株へ逆風が吹いたことが要因の一つとされています。日経平均は一時2000円超の値下がりとなりました。

FRBの次回会合はいつですか?

次回のFOMCは9月15-16日に開催予定です。また8月20日には7月28-29日会合分の議事要旨が公表される予定で、9月会合の見方に影響を与える可能性があります。

日銀の次回金融政策決定会合はいつですか?

日銀の次回会合は9月17-18日です。7月会合では政策金利1.00%を維持しており、中東情勢や物価動向が次の判断材料として注視されています。

米国の金利上昇は日本市場にどう影響していますか?

米10年債利回りが2025年初め以来の高水準に上昇し、世界的な債券安が波及していると報じられています。日本経済新聞も世界的な金利上昇連鎖の中で日本も30年ぶりの高水準にあると伝えており、株式市場の変動要因の一つとみられています。

今週注目される米国企業の決算はありますか?

8月19日にターゲット(TGT)、8月20日にウォルマート(WMT)の決算発表が予定されています。いずれも米消費者心理やインフレ動向を測る材料として市場の注目度が高い決算です。

日経平均が一時2000円超の値下がり、市場に緊張感

2026年8月19日の東京株式市場で、日経平均株価が一時2000円を超える値下がりとなったことが報じられました。株探の同日の相場見通しでは「下値模索、世界的な金利高で半導体株に逆風」とされており、世界的な金利上昇の流れが日本株にも波及した形です。前日18日のNY市場でも株式相場は続落しており、地合いの弱さが東京市場にも引き継がれた可能性が指摘されています。

世界的な金利上昇連鎖の背景

日本経済新聞の報道によると、世界的に金利上昇の連鎖が広がっており、日本国債の利回りは30年ぶりの高水準に達しているとされています。背景として、中東情勢の緊迫化、各国の財政懸念、AI関連投資の拡大に伴う資金需要の重圧などが挙げられています。米国でも10年債利回りが2025年初め以来の高水準に上昇したとロイターやブロンバーグが報じており、世界的な債券安が株式市場にも影響を及ぼしている構図がうかがえます。

NY市場サマリーと為替の動き

ロイターが伝えた18日のNY市場サマリーによれば、株式相場は続落し、ドルは横ばい、利回りは低下したとされています。一方で円相場は、原油先物価格の上昇を受けたドル買いの動きから値下がりしたとNHKが報じています。原油先物については、米国とイランの和平交渉を巡る期待が後退したことを背景に、3週間ぶりの高値をつけたとロイターが伝えています。こうしたエネルギー価格の動向は、インフレ再燃への警戒感にもつながっているとみられます。

半導体株への逆風と個別材料

株探の相場見通しでは、世界的な金利高が半導体株にとって逆風になるとの見方が示されています。金利上昇局面では、将来の成長期待を織り込みやすいグロース株や半導体関連株が相対的に売られやすいとされ、市場ではこうした需給面の影響も意識されている模様です。また、四季報オンラインの報道では、ラピダスの取引先企業についてPBR0.5倍台の銘柄が存在するなど、AI関連の「出世株」候補として注目されているとの見方も紹介されています。

今後の注目イベント：FOMC議事要旨と決算発表

今後1週間の主なイベントとしては、2026年8月20日に7月28〜29日開催分のFOMC議事要旨が公表される予定です。前回のFOMCでは9対3の票決で政策金利が据え置かれた一方、3人の委員が0.25%の利上げを主張したとされており、この票の割れは2016年9月以来のことだと市場では受け止められています。議事要旨の公表により、利上げ主張の背景や議論の詳細が明らかになれば、9月のFOMC会合の見方に影響を与える可能性があります。また、同日には米小売大手ウォルマートの決算発表も予定されており、米個人消費動向を測る重要な指標として市場の注目度は高いとされています。

各国中央銀行の金融政策スタンス

日銀は7月30〜31日の会合で政策金利を1.00%で据え置いており、次回会合は9月17〜18日に予定されています。市場では、中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつも、年内の追加利上げ観測が継続しているとの見方があります。一方、ECBは6月に利上げを実施した後、7月会合では2.25%で据え置きとなっており、追加利上げの時期を探る局面とされています。英国のBOEについても、6月のCPIが目標を超える水準となっており、中央銀行の見通しでは10〜12月期にインフレがピークを迎える可能性が示されているなど、主要中央銀行がそれぞれインフレ再燃リスクと向き合っている状況がうかがえます。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

なぜ2026年8月19日に日経平均が急落したのですか?

株探の相場見通しによると、世界的な金利上昇を背景に半導体株へ逆風が吹いたことなどが要因とされています。前日のNY市場で株式相場が続落していたことも地合いに影響したとみられます。

米国の金利はどのような状況ですか?

ブロンバーグの報道によれば、米10年債利回りは2025年初め以来の高水準に上昇しており、世界的な債券安が波及しているとされています。

日本国債の利回りはどうなっていますか?

日本経済新聞によると、世界的な金利上昇連鎖の中で日本国債の利回りは30年ぶりの高水準に達しているとされています。中東情勢や財政懸念、AI投資拡大に伴う資金需要が背景として挙げられています。

次回のFOMC議事要旨はいつ公表されますか?

2026年8月20日(日本時間)に、7月28〜29日開催分のFOMC議事要旨が公表される予定です。3人の委員が利上げを主張した背景などが明らかになるかが注目されています。

日銀の次回会合はいつですか?

日銀の次回金融政策決定会合は2026年9月17〜18日に予定されています。前回7月会合では政策金利1.00%が維持されました。

今後1週間で注目される決算はありますか?

2026年8月20日に米小売大手ウォルマート(WMT)の決算発表が予定されており、米個人消費やインフレ動向を測る重要な指標として市場の注目度が高いとされています。

日経平均は6日ぶり急反落、半導体関連株に利益確定売り

8月18日の東京株式市場で日経平均株価は6日ぶりに急反落しました。株探の報道によると、これまで上昇を続けてきた半導体関連株を中心に利益確定の売りが優勢となり、相場全体を押し下げる展開となりました。ストップ高となった銘柄は8銘柄、ストップ安は0銘柄と、個別では強い動きを見せた銘柄もありましたが、全体としては前日までの上昇の反動が出た1日となりました。

米国株式市場は続落、中東情勢緊迫化で金利上昇が重荷に

ロイターの報道によれば、米国株式市場でもハイテク株を中心に続落となりました。背景として中東情勢への不安が挙げられており、これに伴う金利上昇が株式市場の重荷となった模様です。中東情勢はサウジアラムコがホルムズ海峡での原油積み出しを再開したとの報道もあり、緊迫度合いが市場の関心事となっています。原油価格の動向が金融市場全体に影響を与える構図が続いていることがうかがえます。

長期金利が一時2.945%まで上昇、30年ぶりの高水準

時事通信の報道では、長期金利が一時2.945%まで上昇し、上昇傾向が鮮明になったと伝えられています。これは30年ぶりの高水準とされ、金利上昇の背景には中東情勢の緊迫化に伴う原油高やインフレ再燃への警戒感があるとみられます。市場では、こうした金利上昇の動きが株式市場にも影響を及ぼしているとの見方が広がっています。

円相場は値下がり、原油高でドル買いが優勢に

NHKニュースの報道によると、18日の円相場は値下がりしました。原油先物価格の上昇を受けてドル買いの動きが優勢になったことが要因とされています。中東情勢の緊迫化が原油価格を押し上げ、それが為替市場にも波及する形となっており、エネルギー市場と為替市場の連動性が改めて意識される展開となりました。また、産経ニュースでは経営者の視点から日本の財政に関する長期的な懸念が語られる記事も出ており、財政や通貨に関する市場の見方が話題となっている点も見逃せません。

日銀の金融政策運営とリフレ派委員増加の観測

日本経済新聞の報道では、日銀の利上げは既に終了したとの観測が示され、「リフレ派」とされる委員が増加する前の状況を分析する記事が出ています。次期総裁人事にも影響を与える可能性が指摘されており、金融政策の先行きを見通す上で人事動向にも注目が集まっています。中央銀行の政策情報によれば、日銀の政策金利は現在1.00%で、7月30〜31日の会合では据え置きが決定されました。市場では中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつ、年内の追加利上げ観測も継続しているとされています。次回会合は9月17〜18日に予定されています。

今後の注目点:FOMC議事要旨とウォルマート決算

今後1週間で注目されるイベントとしては、8月20日に公表予定のFOMC議事要旨(7月28〜29日会合分)が挙げられます。前回のFOMCでは9対3の票決で据え置きが決定されましたが、3人の委員が0.25%の利上げを主張しており、これは2016年9月以来の同方向での反対票とされています。議事要旨の公表により、この議論の詳細が明らかになることで、9月会合に向けた市場の見方に影響を与える可能性があります。また、同日には米大手小売のウォルマート(WMT)の決算発表も予定されており、米個人消費やインフレ動向を測る重要な指標として市場関係者の関心が高まっています。前日にはターゲット(TGT)の決算も発表されており、米消費者心理を測る材料として注目されています。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月18日の日経平均はどのような動きでしたか?

株探の報道によると、日経平均株価は6日ぶりに急反落しました。半導体関連株を中心に利益確定の売りが優勢となったことが背景とされています。

長期金利が上昇した理由は何ですか?

時事通信の報道では、長期金利は一時2.945%まで上昇し30年ぶりの高水準となりました。中東情勢の緊迫化に伴う原油高やインフレ再燃への警戒感が背景にあるとみられます。

米国株式市場が続落した背景は?

ロイターの報道によれば、中東情勢への不安と、それに伴う金利上昇が重荷となり、ハイテク株を中心に続落しました。

円相場が値下がりした理由は?

NHKニュースの報道では、原油先物価格の上昇を受けてドル買いの動きが優勢となったことが円相場値下がりの要因とされています。

日銀の次回の金融政策決定会合はいつですか?

資料によると、日銀の次回会合は9月17〜18日に予定されています。7月30〜31日の会合では政策金利1.00%で据え置きが決定されました。

今後1週間で注目される経済イベントは何ですか?

8月20日にFOMC議事要旨(7月28〜29日会合分)が公表される予定で、9月会合への影響が注目されます。同日には米大手小売のウォルマートの決算発表も予定されており、米消費動向を測る材料として注目されています。

長期金利が一時2.945%、30年ぶりの高水準に

2025年8月18日、日本の長期金利(新発10年物国債利回り)が一時2.945%まで上昇し、30年ぶりの高水準となったことが報じられました。長期金利の上昇は鮮明で、市場では日銀の追加利上げ観測や海外金利の動向が意識されているとみられます。長期金利の上昇は、住宅ローンなど個人の借入コストや企業の資金調達コストに影響を与えるため、幅広い経済主体にとって注視すべき動きです。

不動産株の年初来安値と兵庫県の起債許可団体化

長期金利の上昇を受け、日本経済新聞の報道によると、不動産株が相次いで年初来安値を更新しました。金利上昇が加速したことで、不動産セクターに対する売りが広がったとされています。不動産業は借入依存度が高いビジネスモデルが多いため、金利上昇の影響を受けやすいと市場では見られています。

また、読売新聞の報道では、兵庫県が地方債発行に国の許可が必要な「起債許可団体」となったことが伝えられました。震災関連の借金が多いことに加え、長期金利の上昇も背景にあるとされています。地方自治体の財政運営においても、金利上昇の影響が及んでいることがうかがえます。

主要中央銀行の金融政策スタンス

本日時点での主要中央銀行の政策状況を整理します。日銀は7月30〜31日の会合で政策金利を1.00%に据え置きました。6月の利上げの影響を見極める姿勢を示しつつ、成長率見通しは上方修正されています。次回会合は9月17〜18日に予定されており、市場では中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつ、年内の追加利上げ観測が継続しているとの見方があります。

米FRBは7月28〜29日の会合でFF金利を3.50〜3.75%に据え置きましたが、9対3という票決で3人が0.25%の利上げを主張しました。同方向で3人が反対したのは2016年9月以来とされ、市場ではタカ派色の強い据え置きと受け止められています。次回会合は9月15〜16日で、中東情勢・原油高によるインフレ再燃への警戒が焦点となっています。

ECBは6月に2.00%から2.25%へ利上げを実施した後、7月22〜23日の会合では据え置きとしました。市場では利上げ局面入りとの見方があり、追加利上げの時期を探る展開とされています。英BOEは7月30日の会合で6対3で3.75%を維持し、5会合連続の据え置きとなりました。6月のCPIは2.6%と目標を超え、中央銀行の見通しでは10〜12月期に3.2%程度でピークとなる予想が示されており、リスクは上振れ方向とされています。

米国決算シーズン、消費動向を測る材料に注目

本日20時頃(米国市場寄り付き前)には、住宅関連消費の代表銘柄であるホームデポ(HD)の決算が予定されています。市場予想はEPS約4.71ドルで、前年同期実績の約4.68ドルからの増益が見込まれています。住宅関連消費の強さは米個人消費全体の温度感を測る材料として注目されています。

今後1週間では、8月19日にターゲット(TGT)、8月20日にウォルマート(WMT)の決算が予定されています。ウォルマートは世界最大の小売企業であり、市場予想はEPS約0.74ドル(前年同期比+8.8%見込み)とされ、米個人消費・インフレ動向を測る最重要指標の一つと位置づけられています。ターゲットの決算もウォルマートと並び、米消費者心理を測る材料として注目されています。

今後の注目イベント:FOMC議事要旨公表

8月20日には、7月28〜29日開催分のFOMC議事要旨が公表される予定です。この会合では9対3の票決で3人が利上げを主張したことが明らかになっており、議事要旨ではその背景や議論の詳細が示される可能性があります。9月のFOMC会合の見方に影響を与える材料として、市場関係者の注目度は高いとみられます。

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※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

日本の長期金利はなぜ30年ぶりの高水準になったのですか?

8月18日、日本の長期金利は一時2.945%まで上昇し、30年ぶりの高水準となりました。上昇の背景として、日銀の追加利上げ観測などが市場で意識されているとみられますが、具体的な単一の要因は資料からは明確にされていません。

長期金利の上昇で不動産株にどんな影響がありましたか?

日本経済新聞の報道によると、金利上昇の加速を受けて不動産株が相次いで年初来安値を更新しました。不動産業は借入依存度が高いため、金利上昇による売りが広がったとみられています。

兵庫県が起債許可団体になったのはなぜですか?

読売新聞の報道では、震災関連で多くの借金があることに加え、長期金利の上昇も背景として、兵庫県が地方債発行に国の許可が必要な「起債許可団体」となったことが伝えられています。

次回の日銀金融政策決定会合はいつですか?

次回の日銀の金融政策決定会合は9月17〜18日に予定されています。現在の政策金利は1.00%で、7月30〜31日の会合では据え置きが決定されています。

FOMC議事要旨はいつ公表され、何が注目されていますか?

7月28〜29日開催分のFOMC議事要旨は8月20日に公表される予定です。この会合では9対3の票決で3人が利上げを主張したことから、その議論の詳細が9月会合の見方に影響しうる点が注目されています。

今後の米国決算で注目される小売企業はどこですか?

本日はホームデポ(HD)、8月19日にターゲット(TGT)、8月20日にウォルマート(WMT)の決算が予定されており、いずれも米個人消費やインフレ動向を測る材料として注目されています。

8月18日の東京市場、日経平均が6日ぶりに反落

8月18日の東京株式市場では、日経平均株価が6日ぶりに反落しました。報道によると、金利上昇が嫌気され、半導体株が下げを先導する展開となったとされています。前日までの上昇一服という形で、投資家心理に一定の慎重さが戻った1日だったといえそうです。

債券・円・株がそろって売られる「トリプル安」に

この日は東京市場で「トリプル安」となったと報じられています。具体的には、債券・円・株がそろって売られる展開で、背景には早期利上げ観測の高まりと原油価格の上昇があるとされています。金利先高観が強まると、株式市場では相対的に割高感のあるセクターから資金が引き揚げられやすくなる傾向があり、今回もそうした動きが意識された可能性があります。

不動産株や半導体株に売り、個別では明暗も

個別セクターでは、不動産株が金利上昇の加速を受けて相次いで年初来安値を更新したと報じられています。金利上昇は不動産会社の資金調達コストに直結しやすいため、市場の見方として警戒感が強まったとみられます。半導体株についても下げを先導したとされ、グローバルな金利動向や需給環境への感応度の高さが改めて意識された形です。

一方で、個別材料で買われた銘柄もありました。ソフトバンクグループは、オープンAIの施設料についてエヌビディアが巨額保証を行うとの報道を受けて株価が6000円台を回復したとされています。また、「ドンキ」を展開するパン・パシフィック・ホールディングスは、株主還元6000億円との報道を受けて株価が反発したと伝えられています。個別材料が需給を左右する場面が目立った1日だったといえます。

世界の中央銀行、金利据え置きの中でもタカ派色に注目

金融政策面では、FRB(米国)は7月開催のFOMCでFF金利誘導目標3.50〜3.75%を6会合連続で据え置きましたが、9対3の票決で3人の委員が0.25%の利上げを主張したことが明らかになっています。同方向で3人が反対票を投じたのは2016年9月以来とされ、市場ではタカ派色の強い据え置きと受け止められ、利上げ再開への警戒がくすぶっているとの見方があります。次回のFOMCは9月15〜16日に予定されています。

日銀については、7月30〜31日の会合で政策金利1.00%を維持し、6月の利上げの影響を見極める姿勢を示したとされています。成長率見通しは上方修正されており、市場では中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつ、年内の追加利上げ観測が継続しているとの見方が伝えられています。次回会合は9月17〜18日です。

欧州ではECBが7月会合で預金ファシリティ金利2.25%を据え置き、6月の利上げ局面を踏まえて追加利上げの時期を探る展開とされています。英国のBOEも7月30日会合でバンクレート3.75%を6対3で据え置きましたが、3人が利上げを主張したと伝えられています。6月の英消費者物価指数(CPI)は2.6%と目標を上回っており、中央銀行の見通しでは10〜12月期に3.2%程度でピークを迎える予想が示されているとのことです。

今後の注目材料、FOMC議事要旨と米小売決算

今後1週間の注目イベントとしては、8月20日に7月28〜29日開催分のFOMC議事要旨が公表される予定です。9対3の票決で3人が利上げを主張した背景や議論の詳細が明らかになることで、9月会合の見方に影響を与える可能性があるとされています。

決算面では、8月18日に米ホームデポ(HD)が決算発表を予定しており、市場予想はEPS約4.71ドルとされています。住宅関連消費の強さを示す代表銘柄として、米個人消費全体の温度感を測る材料になるとみられています。さらに8月19日にはターゲット(TGT)、8月20日にはウォルマート(WMT)の決算が控えており、特にウォルマートは世界最大の小売企業として米個人消費・インフレ動向を測る最重要指標の一つと位置づけられています。

まとめ、金利動向と個別材料の両方に注目

8月18日の東京市場は、金利上昇を背景としたトリプル安という全体相場の重さと、ソフトバンクグループやパン・パシフィック・ホールディングスのような個別材料株の底堅さが同居する1日となりました。今後は9月の日銀・FRB会合を控え、FOMC議事要旨や米小売大手の決算発表など、金利観測に影響を与えうる材料が相次ぐ見込みです。市場の見方と実際の指標・決算内容を照らし合わせながら、今後の展開を注視していく必要がありそうです。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月18日の東京市場で日経平均はどうなりましたか？

報道によると、8月18日の日経平均株価は6日ぶりに反落しました。金利上昇が嫌気され、半導体株が下げを先導したとされています。

東京市場の「トリプル安」とは何を指しますか？

8月18日の東京市場で、債券・円・株がそろって売られたことを指すと報じられています。背景には早期利上げ観測の高まりと原油上昇があるとされています。

不動産株が売られた理由は何ですか？

金利上昇の加速を受けて、不動産株が相次いで年初来安値を更新したと報じられています。金利上昇が資金調達コストへの懸念につながったとみられます。

ソフトバンクグループの株価はなぜ上昇したのですか？

オープンAIの施設料についてエヌビディアが巨額保証を行うとの報道を受けて、ソフトバンクグループの株価は6000円台を回復したと伝えられています。

FRBの次回会合はいつで、何が注目されていますか？

FRBの次回FOMCは9月15〜16日に予定されています。前回会合では9対3の票決で3人が利上げを主張したことから、タカ派色の強さが意識されており、8月20日公表予定のFOMC議事要旨の内容が注目されています。

今後1週間で注目される米企業の決算は何ですか？

8月18日のホームデポ、8月19日のターゲット、8月20日のウォルマートの決算が予定されています。特にウォルマートは米個人消費・インフレ動向を測る最重要指標の一つとされています。

日経平均が1121円安、半導体株の値崩れが重荷に

8月18日の東京株式市場前場で、日経平均株価は1121円安と大幅に下落しました。株探(kabushiki.jp)の速報によると、半導体関連株の値崩れが下げ幅拡大の主因とされています。寄り前の成行注文買い越しランキングにはキオクシア、東エレク、ソフトバンクグループ(SBG)といった半導体・AI関連の主力銘柄が並んでおり、これらの銘柄群の動向が市場全体の値動きに大きな影響を与えている状況がうかがえます。

東京市場で「トリプル安」、債券・円・株がそろって売られる

読売新聞の報道によれば、この日の東京市場では債券・円・株式がそろって売られる「トリプル安」の様相となりました。背景として指摘されているのは、早期利上げ観測の高まりと原油価格の上昇です。中東情勢を背景とした原油高がインフレ再燃への懸念を強め、金利先高観が円安・株安・債券安を同時に引き起こす構図になっている、というのが市場の見方として報じられています。

前日の米国市場も3指数そろって下落

マネクリの報道によると、17日の米国市場では中東情勢の先行き不透明感から投資家心理が悪化し、主要3指数がそろって下落しました。ロイターのNY市場サマリーでも「株続落、利回り上昇、ドル軟調」という状況が伝えられており、日経新聞は米30年債利回りが19年ぶりに5.3%台に達したと報じています。この米金利上昇の波及が、日本の金利上昇観測にもつながっているとされます。

各国中央銀行の政策スタンスと次回会合日程

金融政策面では、FRB(米国)は7月28〜29日の会合でFF金利誘導目標3.50〜3.75%を据え置きましたが、9対3の票決で3人が0.25%の利上げを主張したことが明らかになっており、これは2016年9月以来という異例の反対票の集まり方とされています。市場では、次回9月15〜16日の会合に向けて利上げ再開への警戒が強まる可能性が指摘されています。20日にはこの7月会合のFOMC議事要旨が公表される予定で、3人が利上げを主張した背景が明らかになれば、9月会合の見方に影響を与える可能性があります。

日銀は7月30〜31日の会合で政策金利1.00%を維持しました。6月の利上げの影響を見極める姿勢を示しつつ、成長率見通しは上方修正されています。市場では、中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しながらも、年内の追加利上げ観測が継続しているとされ、次回9月17〜18日の会合までのCPI動向が焦点になるとみられています。

企業決算と今後の注目イベント

日本経済新聞の報道では、4〜6月期決算で最高益を更新した企業が530社にのぼり、AI特需や構造改革が寄与したとされています。旭化成は5年ぶりの最高益になったと報じられています。米国では本日、住宅関連消費の強さを測る代表銘柄とされるホームデポの決算発表が予定されており、市場予想EPSは約4.71ドルです。今後1週間ではターゲット(19日)、ウォルマート(20日)と大手小売の決算が控えており、米個人消費・インフレ動向を測る材料として注目されています。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月18日の日経平均はなぜ大幅下落したのですか?

株探(kabushiki.jp)の報道によると、半導体関連株の値崩れが主因とされ、前場時点で1121円安と大幅な下げになりました。

「トリプル安」とはどういう状態ですか?

読売新聞の報道では、東京市場で債券・円・株式がそろって売られる状態を「トリプル安」と表現しており、早期利上げ観測の高まりと原油価格の上昇が背景として挙げられています。

FRBの次回会合はいつですか?

次回のFOMCは9月15〜16日に予定されています。前回7月会合では9対3の票決で3人が利上げを主張しており、市場では利上げ再開への警戒が強まる可能性が指摘されています。

日銀の次回会合と金融政策の見通しは?

日銀の次回会合は9月17〜18日です。7月会合では政策金利1.00%を据え置きましたが、市場では年内の追加利上げ観測が継続しているとされています。

米国の長期金利はどのような状況ですか?

日本経済新聞の報道によると、米30年債利回りが19年ぶりに5.3%台に達しており、この金利上昇が日本の金利上昇観測にも波及していると報じられています。

今後注目される米国企業の決算は何がありますか?

本日はホームデポ、19日にターゲット、20日にウォルマートの決算発表が予定されており、いずれも米個人消費の動向を測る材料として注目されています。

4-6月期GDP速報値が公表、3期連続のプラス成長

2025年8月17日、内閣府から2026年4-6月期の実質GDP速報値(1次速報)が公表されました。年率換算でプラス1.1%となり、3期連続のプラス成長となっています。NHKニュースなどの報道によれば、民間予測でも3期連続プラスが見込まれており、事前予想と概ね整合する結果となった形です。市場関係者の見方としては、内需、特に個人消費の底堅さが成長を支えたとされており、この結果は日銀の追加利上げ判断にも影響し得る材料として注目されています。

長期金利が一時2.93%、約30年ぶりの高水準に

同日、日本の長期金利(新発10年物国債利回り)が一時2.93%まで上昇し、約30年ぶりの高水準を記録したことが日本経済新聞などで報じられました。背景には、日銀の早期利上げ観測の強まりがあるとされています。GDP統計で内需の強さが示されたことも、金利上昇を後押しした可能性があると見る向きがあります。長期金利の上昇は、住宅ローン金利や企業の資金調達コストにも影響し得るため、今後の推移が注目される展開です。

日銀の金融政策スタンスと次回会合の焦点

日銀は7月30-31日の会合で政策金利を1.00%に据え置いており、6月の利上げの影響を見極める姿勢を示しています。同会合では成長率見通しが上方修正されたことも材料として意識されています。次回会合は9月17-18日に予定されており、市場の見方としては、中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつ、年内の追加利上げ観測が継続しているとされています。今回のGDP結果や今後発表される消費者物価指数(CPI)動向が、9月会合までの判断材料として注目されます。

米国の金融政策と市場動向

米連邦準備制度理事会(FRB)は7月28-29日の会合でFF金利誘導目標を3.50〜3.75%に据え置きましたが、9対3の票決で3人のメンバーが0.25%の利上げを主張したことが明らかになっています。これは2016年9月以来となる同方向の3人反対であり、市場ではタカ派色の強い据え置きと受け止められ、利上げ再開への警戒感が意識される可能性があるとの見方が出ています。次回のFOMCは9月15-16日に予定されており、8月20日には7月会合分の議事要旨が公表される予定で、3人の反対票の背景が明らかになることで市場の見方に影響を与える可能性があります。なお、直近の米国市場では、小売売上高が市場予想を下回る大幅な落ち込みとなったことを受けて、主要3指数が揃って下落するなど、投資家心理の悪化が見られたとの報道もあります。

国内株式市場の動き

8月17日の日経平均株価は寄り付き付近で10円程度高との報道があり、値上がり率上位銘柄としてARCHION、キオクシア、ネクソンなどが挙げられています。一方で、荏原の株価は1-6月期の営業増益が市場予想を下回ったことを受け、一時11.5%安となる場面もありました。個別材料を受けた値動きが目立つ展開となっています。また、トウシルの記事では、東証プライム上場企業の2027年3月期業績予想が上方修正され、割安な小型株に注目が集まっているとの分析も紹介されています。さらに四季報オンラインでは、決算発表が一巡した中で、第1四半期(1Q)で通期計画の半分超を稼いだ割安企業16社が取り上げられており、個別企業の業績動向への関心も高まっているようです。

今後の注目イベント

今週は米国の小売関連決算が相次いで予定されています。8月18日にホームデポ(HD)、19日にターゲット(TGT)、20日にウォルマート(WMT)の決算発表が控えており、いずれも米個人消費の強さやインフレ動向を測る材料として注目されています。特にウォルマートは世界最大の小売企業として、市場予想のEPSが前年同期比で伸びる見込みとなっており、注目度が高い決算の一つです。また、8月20日にはFOMC議事要旨(7月28-29日会合分)が公表される予定で、利上げを主張した3人のメンバーの議論の詳細が明らかになることで、9月会合に向けた市場の見方に影響を与える可能性があります。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月17日発表の日本のGDP速報値はどのような内容でしたか?

2026年4-6月期の実質GDP速報値は年率換算でプラス1.1%となり、3期連続のプラス成長となりました。民間予測でも3期連続プラスが見込まれており、内需・個人消費の底堅さが背景にあるとされています。

長期金利が上昇しているのはなぜですか?

同日、長期金利は一時2.93%まで上昇し、約30年ぶりの高水準となりました。背景には日銀の早期利上げ観測の強まりがあるとされ、GDP統計で示された内需の強さも影響した可能性があると見られています。

日銀の次回の金融政策決定会合はいつですか?

次回の日銀金融政策決定会合は9月17-18日に予定されています。中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しつつ、年内の追加利上げ観測が継続しているとの見方があります。

FRBの金融政策の現状と次回会合はいつですか?

FRBは7月28-29日の会合でFF金利誘導目標を3.50〜3.75%に据え置きました。ただし9対3の票決で3人が利上げを主張しており、タカ派色の強い据え置きと受け止められています。次回会合は9月15-16日に予定されています。

今週注目される米国企業の決算はありますか?

8月18日にホームデポ(HD)、19日にターゲット(TGT)、20日にウォルマート(WMT)の決算発表が予定されています。いずれも米個人消費の動向やインフレ状況を測る重要な材料として注目されています。

国内株式市場では17日にどのような動きがありましたか?

日経平均株価は寄り付き付近で10円程度高となり、ARCHIONやキオクシア、ネクソンなどが値上がり率上位に挙げられました。一方、荏原は1-6月期営業増益が市場予想を下回り、株価が一時11.5%安となる場面もありました。