日経平均617円安、米雇用統計に警戒感【8月6日】

日経平均は617円安、半導体株中心に売り優勢

8月6日の東京株式市場で日経平均株価は前日比617円安の65,683円で取引を終え、反落しました。半導体関連銘柄を中心に売りが出た一方、好業績を発表した銘柄が指数を下支えする展開となりました。市場全体としては、前日までの上昇を受けた利益確定売りに加え、海外市場の動向を見極めたいという投資家の姿勢がうかがえます。

円相場は小幅な値動き、再介入への警戒感も

外国為替市場では、円相場は小幅な値動きにとどまりました。ただし市場では再度の市場介入への警戒感も指摘されています。また、NYダウの為替市場では、米国とイランの合意が見られないことによる原油高を背景に、ドルが堅調に推移したとの報道もありました。中東情勢による原油価格の動向は、インフレ再燃リスクとして各国の中央銀行も注視しているポイントです。

本日21:30発表の米雇用統計に市場の関心集まる

本日の経済指標としては、日本時間21:30に米国の雇用統計(7月分)が発表される予定です。重要度は最高評価の★5つとされており、非農業部門雇用者数・失業率・平均時給といった指標は世界で最も注目される経済統計のひとつです。予想との差が大きい場合、ドル円相場や米金利、日米の株式市場が同時に大きく動く可能性があるとされています。今週末にかけては、この雇用統計の結果を受けた市場の反応に注目が集まりそうです。

FRBはタカ派姿勢、日銀は据え置きを継続

金融政策の面では、FRB(米連邦準備制度理事会)は7月28-29日の会合で6会合連続の政策金利据え置きを決定しましたが、9対3の投票結果で3人のメンバーが0.25%の利上げを主張したことが伝えられています。同方向で3人が反対票を投じるのは2016年9月以来とされ、市場では利上げ再開への警戒が強まる可能性が指摘されています。次回のFOMCは9月15-16日に予定されており、その前哨戦として8月12日発表予定の米CPI(消費者物価指数)への注目度が高まっています。

一方、日銀は7月30-31日の金融政策決定会合で政策金利1.00%の維持を決定しました。6月の利上げによる影響を見極める姿勢を示しつつ、成長率見通しは上方修正されています。市場では中東情勢や原油高による物価上振れリスクを注視しながらも、年内の追加利上げ観測は継続しているとみられています。次回会合は9月17-18日です。

台風13号接近でトヨタが国内9工場停止、個別企業の動きも

大型で強い台風13号が沖縄・奄美地方に接近しており、厳重な警戒が呼びかけられています。この影響で、トヨタ自動車は台風13号の接近を受けて国内9工場の稼働を停止すると発表しました。また、トヨタは中国での生産・販売計画についても10万台の下方修正を行い、日産自動車も13万台の下方修正を行ったことが報じられており、中国市場での事業環境の厳しさがうかがえます。

企業決算では、ソフトバンクグループが4-6月期決算で17%余りの減益となったことがNHKにより報じられました。また任天堂は2027年3月期第1四半期決算を発表し、売上高およびSwitch 2の販売台数は前年同期を下回ったものの、関税還付などの影響により営業利益は150.5%増となったことが伝えられています。

今後の注目スケジュール

今後1週間では、8月12日に米CPI(消費者物価指数、7月分)、8月13日に米PPI(生産者物価指数、7月分)の発表が予定されています。特にCPIは重要度が最高評価とされ、FRBの金融政策判断を左右する指標として注目されています。予想より高い結果が出た場合、利下げ観測の後退につながり株安・ドル高になりやすいとの見方が示されています。

またイベントとしては、8月14日の寄り付きに日経225先物・オプションのSQ(特別清算指数)算出日(8月限)が予定されています。毎月第2金曜日に実施されるこの日は、精算に絡む売買によって寄り付きの値動きが荒れやすい傾向があるとされ、重要度は4つ星と高めに設定されています。

本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。

※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

よくある質問

8月6日の日経平均はどうなりましたか?

前日比617円安の65,683円で反落しました。半導体関連銘柄を中心に売りが出た一方、好業績銘柄が指数を下支えする展開となりました。

本日発表される米雇用統計はいつですか?

日本時間の21:30に7月分の米雇用統計が発表される予定です。重要度は最高評価とされており、市場への影響が注目されています。

FRBの現在の金融政策はどうなっていますか?

FRBは7月28-29日の会合でFF金利誘導目標3.50〜3.75%を6会合連続で据え置きました。ただし9対3の投票で3人が利上げを主張しており、利上げ再開への警戒が指摘されています。次回会合は9月15-16日です。

日銀の次回の金融政策決定会合はいつですか?

日銀は7月30-31日の会合で政策金利1.00%の維持を決定しました。次回会合は9月17-18日に予定されています。

台風13号による企業への影響はありますか?

トヨタ自動車が台風13号の接近を受けて国内9工場の稼働を停止すると発表しました。台風は沖縄・奄美地方に接近しており、厳重な警戒が呼びかけられています。

次に注目すべき経済指標はいつ発表されますか?

8月12日に米CPI(消費者物価指数、7月分)、8月13日に米PPI(生産者物価指数、7月分)の発表が予定されています。CPIは重要度が最高評価で、FRBの政策判断に影響するとされています。